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中国造船业,此刻我们并肩而行

2020-2-17 13:55:19

  根据VesselsValue的数据,中国船厂原计划在本月须交付价值34亿美元(不包括OSV)的新造船。

 

  在现今情况下,如果任何一方提出因新冠肺炎,而导致合约履行不可抗力条款,中国航运上下游企业均将遭受巨大损失。

 

  2月11日,钟南山院士在接受路透社采访时表示,新型冠状病毒肺炎新增感染病例已经在一些地区持续下降,疫情有望出现缓解。他预计峰值将会在2月中下旬出现。

 

  希望疫情能够有效得到控制,中国航运业所经历的风险和损失能降到最低!

 

  加油中国!此刻我们并肩而行!

 

  你知道造船市场过去几年的表现,中日韩三国船厂产能对比,各船型新造船需求趋势,以及年度最大新造船买家是谁吗?

 

  本期VV助你解读以上疑问。

 

  以下是全球商船船队组成图(油轮,散货船,小型干散船,集装箱船和天然气船),包括在航船舶和在建船舶。

 

  从上图可以看出,油轮是水上规模最大的船队。

 

  尽管天然气船队(液化石油气和液化天然气)的船只数量最少,但就运力增长而言,该船队增长速度达到12%,实现最快增长。

 

  造船国

 

  下图为前十大造船国(按建造数量排列),这些国家造船数量的综合占全球船队总数的90%以上。

 

  毫无疑问的是,主导全球商用船造船市场的是日本、中国和韩国。这三个国家的造船量超过了全球商船船队总数的76%。

 

  其中,日本372个船厂建造了12,470 艘船(平均每个船厂建造34艘);韩国在131个船厂建造了7,492 艘船(平均每个船厂建造57艘);而中国709个船厂总共建造了11,830 艘船(平均每个船厂仅建造17艘)。

 

  造船厂

 

  下表提供了全球前十大造船厂商船的建造数量。

 

  如图所示,排名前十的造船厂均来自日本,韩国和中国。世界最大的两个船厂——韩国现代重工和韩国现代尾浦同属韩国现代集团。

 

  该集团所造船舶数量占韩国造船总量的近半壁江山(48.5%)。

 

  中国制造

 

  尽管全球市场公认日本韩国代表了商用船建造的一流水平,但中国制造正迎头而上。

 

  根据VV的在役及待交付商船数据,在中国709家造船厂中,270家建造数量大于10艘;而有173个船厂在未来3年内有预交付船舶。

 

  下图显示了中国船舶建造能力在过去二十年的增长情况(以数量计), 近十年内有显著增长。

 

  受到最近新冠病毒疫情的影响,船厂面临劳动力不足,造船设备短缺等问题。

 

  在建中的船舶在船坞中等待,一些船东已经因交付延迟而蒙受损失。

 

  今年全球计划交付1669艘商船,其中728艘由中国造船厂建造。新冠病毒的连锁效应仍然未知,但我们认为市场出现普遍延迟交付的现象将不可避免。

 

  船型发展

 

  散货船

 

  上图显示了过去10年间各类型散货船的交付情况。好望角及以上船型的交付数量在2011年达到了顶峰,为211艘;之后逐年下降,这种暴跌是2008年金融危机的后果。

 

  经济危机前,船东已下了很多订单,以满足高需求和谋求更高收入。但是,危机带来的不确定性和未知的市场使玩家对新造船望而却步。

 

  2018年,好望角及以上船型散货船交付量仅为49艘,对比2011年交付顶峰,下降了75%。与此趋势类似的还有仅比好望角型稍小的超巴拿马型船新造船交付数量。

 

  该图显示了因船型升级,Utramax船的受欢迎的程度超过了Supramax船。在2011年至2015年间, 超灵便型的交付数量从328艘减少至34艘,而Ultramax型则从24艘增加至202艘。

 

  油轮

 

  2015年油轮市场的最大特点是,当年所建造的小型油轮的数量在灵便型油轮达到峰值的同时降至了最低点。在过去的十年中,大型油轮建造数量则保持相对稳定。

 

  最大的订单

 

  下面,让我们来细数过去几年全球商船船东谁家摘得了当年最大新造船买家的桂冠(按照下单船舶数量计)。

 

  散货船

 

  2015年 • ORIX集团 (ORIX Group)

 

  订购了18艘散货船,包括日本建造的1艘Ultramax型散货船和11艘灵便型散货船;以及6艘由菲律宾建造的灵便型散货船。

 

  2016年 • VLOC Maritime Holdings

 

  该公司花费8.5亿美元,购入10艘全部由中国制造的Valemax散货船,为船队增加了近400万载重吨。

 

  2017年 • 韩国北极星航运 (Polaris Shipping)

 

  他们的船队增加了18艘好望角型(矿砂)散货船,均由韩国建造,总造价约为14亿美元。

 

  2018年 • 日本日新海运 (Nisshin Shipping)

 

  日新海运订购了32艘中国建造的散货船,其中包括4艘39,300 DWT灵便型和28艘63,800 DWT Ultramax型,为船队增加了近200万载重吨。

 

  2019年 • 中远海运散货运输

 

  (COSCO Shipping Bulk)

 

  订购了15艘中国建造的好望角及以上船型船,最后一艘预计将在2021年第二季度交付完工,大多将安装洗涤塔。

 

  油轮

 

  2015年 • 日本明治海运 (Meiji Shipping)

 

  订购了14艘由日本和韩国顶级船厂建造的油轮。其中包括,从4.97万吨(49,700 DWT)的MR2 到31.4万吨(314,000 DWT)的超大型油轮的各类船型,订单总载重吨为145万吨。

 

  2016年 • 海洋油船 (Ocean Tankers)

 

  2016年,新加坡的海洋油船花费近2亿美元订购了11艘小型油轮,所有船只均由中国建造,单船载重吨在11,000 DWT至13,500 DWT之间。

 

  2017年 • 交银租赁(Bocomm Leasing)及中远海运能源运输(COSCO Shipping Energy)

 

  2017年的订单非常之多,上述两家公司分别订购了19艘油轮。

 

  中远海运能源运输的所订油轮全部由中国船厂建造,交银租赁的油轮分别由中国,越南和韩国三个国家的船厂建造。

 

  2018年 • 俄罗斯石油公司(Rosnefteflot)

 

  这家总部在俄罗斯的公司在家门口订购了17艘油轮,其中5艘是具有双燃料装置的阿芙拉型油轮,其余12艘均为超巴拿马型油轮,订单总价约为3.95亿美元。

 

  2019年 • 韩国长锦商船 (Sinokor)

 

  韩国长锦商船2019年在新造船上花费了超过10亿美元。其中包括4艘超大型油轮,2艘灵便型油轮和10艘双燃料阿芙拉型油轮,这16艘油轮均由韩国建造。

 

  集装箱船

 

  2015年 • 穆勒-马士基有限公司 (Moller Maersk AS)

 

  马士基集团在2015年花费超过31亿美元订购了20艘超大集装箱船和7艘超巴拿马型集装箱船。给现有的船队增加了388,986 标准箱的总运力。这些超大集装箱船由韩国建造,所有超巴拿马型集装箱船则由中国船厂建造。

 

  2016年 • 英国洛马尔航运公司 (Lomar Shipping)

 

  洛马尔在2016年订购了10艘灵便型集装箱船,这10艘船舶均由中国建造。

 

  2017年 • 法国达飞轮船 (CMA CGM)

 

  该世界第六大集装箱船公司给他们的船队,订购了12艘由中国建造的23,000 标准箱的超大型集装箱船,增加约27万标准箱总运力。

 

  2018年 • 日本正荣汽船 (Shoei Kisen)

 

  日本正荣汽船确定了一个250,000标准箱的大订单,该21艘新巴拿马型集装箱船均由日本建造,预计将在2020/2021年下水。

 

  2019年 • 韩国长锦商船(Sinokor)

 

  长锦商船在2019年创下最大集装箱船订单船数纪录,订购了16艘由中国建造的大支线型集装箱船,4艘中国制造的次巴拿马型和4艘韩国制造的灵便型集装箱船。

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